So arbeiten wir
Schritt für Schritt
Unsere Methodik basiert auf klaren Abläufen, individueller Betreuung und neutraler Bewertung bestehender Portfolios. Im Fokus stehen sorgfältige Analysen historischer Daten und aktuelle Markteinschätzungen, stets unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Präferenzen und Ziele. Jede Bewertungsrunde beginnt mit einem Gespräch, in dem wir gemeinsam Ihre Situation sondieren. Auf Basis dieser Informationen prüfen wir Markttrends und Risikoverteilung, um Ihnen ein verständliches Bild des Status quo zu vermitteln. Dabei verzichten wir bewusst auf pauschale Empfehlungen. Die Abschlussbesprechung erfolgt persönlich, um offene Fragen zu klären und individuelle Anpassungen vorzunehmen. Datensicherheit und Objektivität stehen dabei an erster Stelle. Unsere Dienstleistung ist keine Anlagevermittlung und enthält keinerlei Produktverkauf. Sie erhalten neutrale, nachvollziehbare Unterstützung bei Ihrer Entscheidungsfindung.
Unser Experten-Team
Gebündelte Erfahrung und objektive Beratung
Lars König
Analyst Finanzmärkte
Master Wirtschaftswissenschaften Universität Mannheim
Finanzinstitut Heidelberg
Zentrale Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Lars verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Analyse und Auswertung von Anlagen. Er ist spezialisiert auf individuelle Einschätzungen für diverse Zielgruppen.
Lars legt besonderen Wert auf objektive Auswertungen frei von Interessenskonflikten. Seine Beratungen sind strukturiert und individuell, stets mit Fokus auf Datenschutz und Nachvollziehbarkeit.
Svenja Weber
Finanzanalystin
Diplom Betriebswirtschaftslehre Universität Frankfurt
Beratungsunternehmen Wiesbaden
Zentrale Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Svenja bringt umfassende Erfahrung aus zahlreichen Portfoliobewertungen mit. Sie legt Wert auf strukturierte, objektive Bewertung und individuelle Beratung.
Svenja steht für eine persönliche Ansprache und klare Berichte. Ihre Beratung richtet sich nach den Bedürfnissen der Kund*innen und unterliegt hoher Vertraulichkeit.
Dennis Bach
Spezialist Bewertung
B.A. Finanzmanagement Hochschule Augsburg
Analysedienst München
Zentrale Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Dennis ist auf die methodische Auswertung von Portfolios spezialisiert. Er kombiniert aktuelle Marktdaten mit individuellen Einschätzungen für strukturierte Beratung.
Dennis bringt innovative Methoden in den Bewertungsprozess ein. Er sorgt für verständliche Auswertungen und legt hohen Wert auf das Zusammenspiel von Daten und persönlicher Rückmeldung.
Rita Weber
Kund:innen-Beraterin
Master Finanzwirtschaft Universität Leipzig
Kundenservice Berlin
Zentrale Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Rita verbindet analytische Kompetenz mit einfühlsamer Kommunikation. Sie unterstützt Kund*innen bei der verständlichen Einordnung von Bewertungsergebnissen.
Rita vermittelt Analyseergebnisse klar und adressatengerecht. Sie ist spezialisiert auf die verständliche Präsentation komplexer Sachverhalte und gewährleistet Diskretion.
Ihr Weg zur objektiven Einschätzung
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt durch klare Analyseprozesse und persönliche Beratungen für Ihr Portfolio.
Erstgespräch und Zieldefinition
In einem einführenden Gespräch klären wir Ihre Erwartungen und sondieren Ihre aktuelle Situation. Ihre Fragen stehen im Mittelpunkt.
Zielsetzung
Klarheit über persönliche Ziele und Analysewünsche schaffen.
Was wir tun
Wir erfassen Ihre persönlichen Präferenzen und Wünsche in Bezug auf Ihr Portfolio. Daraus leiten wir die relevanten Schwerpunkte für die Analyse ab.
So gehen wir vor
Wir setzen auf offene Kommunikation und dokumentieren wesentliche Informationen für den weiteren Verlauf.
Instrumente
Fragenkatalog, individuelle Gesprächsunterlagen
Ergebnisse
Ergebnisprotokoll mit Zieldefinitionen, Abstimmung der nächsten Schritte.
Bestandsaufnahme der Portfolios
Wir analysieren systematisch die aktuelle Struktur Ihrer Anlagen und gleichen sie mit Ihren Zielen ab.
Zielsetzung
Detaillierte Übersicht der vorhandenen Anlagen ermöglichen.
Was wir tun
Wir erfassen sämtliche verfügbaren Informationen zur Zusammensetzung, Risikoklassen und Laufzeiten Ihrer Anlagen.
So gehen wir vor
Objektive Prüflisten und strukturierte Bewertungsmethoden sorgen für Nachvollziehbarkeit und Transparenz.
Instrumente
Strukturierte Auswertung, Bewertungsbögen
Ergebnisse
Umfassender Überblick über die aktuelle Lage Ihres Portfolios.
Analyse von Chancen und Risiken
Wir nehmen eine unabhängige Beurteilung von Potenzialen und Risiken der bestehenden Anlagen vor.
Zielsetzung
Transparenz über mögliche Risiken und Entwicklungschancen schaffen.
Was wir tun
Marktdaten und Erfahrungswerte werden auf Ihre individuelle Situation übertragen. Der Fokus liegt auf verständlicher Darstellung.
So gehen wir vor
Wir nutzen analytische Bewertungsmodelle, die Ihre Ziele und das aktuelle Marktumfeld berücksichtigen.
Instrumente
Analytische Auswertungstools, neutrale Benchmarks
Ergebnisse
Bericht mit ausführlichen Einschätzungen und verständlicher Darstellung von Risiken und Potenzialen.
Abschlussgespräch & Empfehlungen
Wir präsentieren die Ergebnisse und besprechen individuelle Handlungsmöglichkeiten, abgestimmt auf Ihre Vorgaben.
Zielsetzung
Verständliche Präsentation der Ergebnisse mit Fokus auf Umsetzbarkeit.
Was wir tun
Im Gespräch erklären wir die Erkenntnisse, beantworten Ihre Fragen und erarbeiten auf Wunsch individuelle Empfehlungen.
So gehen wir vor
Die Beratung erfolgt persönlich; alle Vorschläge werden transparent erläutert und dokumentiert.
Instrumente
Präsentation, Gesprächsprotokoll
Ergebnisse
Übersicht aller Ergebnisse, Empfehlungen, weitere Fragestellungen.
Vergleich: Unser Ansatz
Wodurch wir uns von klassischen Beratungen unterscheiden